在2023年终末一个往将来，A股、港股均红盘收官。

从全年走势来看，A股和港股王人经验了大幅波动，A股主要股指大无边收跌，北证50逆势大幅走高；恒生指数全年跌幅达到两位数，尽管阛阓心境低迷，但仍不乏年涨幅当先300%的强势标的，超百只个股成“翻倍股”。

汇市方面，前三季中好意思利差扩大、东说念主民币承压，年末终于随好意思元和好意思债见顶而强势拉升；债券方面，地产逆境和宏不雅料理下，债市仍走出M型“轰动牛”行情，多家机构瞻望债券牛市来岁有望延续。

2023年受风险心境累积、宇宙宏不雅环境等成分连累，A股和港股阛阓王人在上半年冲高回逾期步入轰动行情。

大盘全体发达欠安，沪指年内跌约3.7%，收在3000点下方；深成指跌约13.5%，收于9524.69点；以成长股为主的创业板指跌近19.4%，跌幅居榜首；科创50指数全年跌幅也达到了11.24%，北证50指数无足轻重，全年涨近15%。

沪深两市全年总成交额达211.6万亿，同比旧年下落5.48%，总成交额连合三年减少。北向资金方面，固然9月份运转捏续流出，但最终全年仍呈净买入状态，累计净买入437亿，比较旧年减少463亿，自陆股通绽放以来连合10年加仓A股。

港股年线已连跌四年。主要指数方面，恒指、恒生国企指数双双跌约14%，恒科指跌近9%，第一大权重股腾讯跌近7%。

把柄Wind数据领会，从个股来看，撤回2023年年内上市的新股，A股2023年全年收场上升的股票超2700只，共有160只股票的全年累计涨幅当先100%。

A股十大牛股依然发达亮眼，涨幅均当先310%。登顶个股所属行业和题材散布相对分散，北交所、AI算力、光通讯、并购重组均上榜。

荣登2023年A股十大牛股榜首（上市时分当先1年）的是北交所凯华材料，涨幅高达573%。紧随后来的是上半年涨幅第一的联特科技，全年涨幅达到了400%。而圣龙股份则凭借“龙字头”观念，国庆后强势走出14连板的行情，以386.87%涨幅夺得第三名。

继2021年，舞蹈诗剧《只此青绿》的观剧热潮之后，2023年，中国东方演艺集团又推出一部传统文化题材力作——原创音乐剧《将进酒》。剧目立足于中华传统文化，聚焦李白的少年与青年时代，讲述其历经磨砺的人生故事。

正值9月消费电子新机集中发布之际，蔚来NIO Phone受到消费者和车主广泛关注。此前，蔚来董事长李斌曾表示，该公司生产手机的主要目的就是满足用户的用车需求，并计划于9月下旬开始交付产品。据传，该款手机或由蓝思科技(300433)代工生产。

从行业角度区别，凯华材料、华密新材均由年末北交所行情鼓励，前者受高带宽存储器（HBM）观念鼓励，后者则有塑代钢观念。

凯华材料于2022年12月22日在北京证券来往所上市，股票刊行价钱为4元/股。11月以来，凯华材料股价暴涨超500%，在6家GMC观念股中“独领风致”，曾创下6天5板的记载，成为新晋“妖股”。

而所谓GMC观念即颗粒状环氧塑封料，其被爆炒的原因在于在所有存储芯片中，HBM被看作念是“最适用于AI查验、推理的存储芯片。因此HBM将带动国内TSV和晶圆级封装需求增长，而且其对封装高度、散热性能提议更高要求，这其中3D封装重要原材料成为中枢。

联特科技则以397.9%的涨幅位居主板榜首，专注于光通讯收发模块的研发、分娩和销售。公告领会，公司是国内少数具备100G/200G/400G/800G高速度光器件研发筹谋和批量化分娩才略的厂商，产物的质地一致性和沉稳性得到国表里一流客户招供。

圣龙股份收获于年末“龙字辈”个股行情，全年涨幅385.55%。主要从事汽车能源总陋习模零部件的研发、分娩和销售。公司公告称，公司通过青山工业、重庆小康等为塞力斯配套电子油泵等产物，并得回神色定点，但公司给塞力斯配套油泵等产物的买卖收入占比较小。

捷荣本事看成华为的供应商，华为Mate 60的火爆，带动其9月份走出一波21天16板的超等行情，带动其股价一个月内从9.02元上升到52.36元，年内最大涨幅567.86%。公司主营花费电子精密结构件。

鸿博股份也牢牢收拢算力和芯片，称与宇宙AI芯片的龙头老大——英伟达设立了堪称是独一和深度的配合相干。股价从岁首的6.8元起步，最高潮至45.29元，年内最大涨幅达到593.57%，年内创下33个涨停。

此外和十大牛股相对的，年度十大熊股名单今天相通清新出炉。在跌幅榜中，名次前十的个股跌幅王人超60%，除了ST股外，跌幅居前的个股基本王人为前几年大涨的新能源明星股。

昱能科技以69.6%的跌幅名依次四，同期也长短ST中跌幅第一的个股。公司专注于光伏发电新能源规模，主要产物包括小型逆变器、智控关断器、能量通讯及监控分析系统等。看成旧年的明星股，上市之后一说念走高，总市值一度当先500亿。跟着光伏等新能源地点的走弱，公司本年一直处于阴跌状态。

从阛阓作风看，机构重仓的大市值、高景气股票抛压较重，资金流向小市值避险，因此以中证1000、中证500为代表的中小盘股指数跌幅较小，跟踪小微盘的万得微盘指数涨幅更是冠绝大市，年内累涨近50%。此外，活跃成本阛阓的计谋捏续出台，也晋升了北交所的眩惑力，北证50指数年内累涨约15%。

多家机构指出，A股现在已接近历史大底。万和证券分析师刘志勇指出，创业板指、深圳成指和沪深300PE估值处于五年期0.00%、9.40%、2.00%分位，其PB分别处于五年期7.74%、3.73%和0.14%分位，处于历史极低位置，估值也曾比较有眩惑力。

2023年全年，恒生指数累跌13.82%，恒生科技指数累跌8.83%，恒生国企指数累跌13.97%。

从个股发达来看，岁首于今，新东方涨幅最为惊东说念主，大涨93%，理念念汽车涨91%，紧随后来，领跑蓝筹。联念念集团和中国石油股份涨幅居前，年度涨幅达到78.02%和56.93%。

从行业发达看，恒生行业指数日内无边上升，医疗保健业涨1.42%，电讯业涨1.05%，公用行状涨0.9%。跌幅方面，资讯科技业跌0.25%，玄虚企业跌0.19%，原材料业跌0.04%。

纵览投资者最和顺的热点回港中概股，本年涨幅居前的为理念念、小鹏、网易、百度。

其中，2022年大跌79%的小鹏，本年大涨48%，网易大涨25%，百度微涨4%。好意思团本年跌超 53%，京东、哔哩哔哩本年股价也接近腰斩，快手跌超 25%，阿里跌超11%，腾讯、蔚来跌超 6%。

跟着港股的走弱，本年的回购力度也在创下规模，截止2023年12月25日，港股本年累计回购规模当先1222亿港元，当先旧年的规模再创历史新高。“两大回购王”腾讯控股、盟国保障年内分别回购约464.24亿港元、280.07亿港元。

中信证券指出，港股阛阓2024年将是慢慢成立之年。投资者心境回暖，基本面有因循，阛阓底部决然夯实。此外，中好意思库存周期共振上行，鼓励港股基本面捏续成立。

纵不雅全年，好意思元对东说念主民币汇率酿成剖析扰动。前三季度，强势好意思元的压制下，在岸、离岸、在案东说念主民币汇率承压。

不外，四季度，跟着好意思联储紧缩计谋相近完毕，好意思债、好意思元见顶，东说念主民币汇率快速反弹，连破数个费劲关隘。近两日更是暴涨超600点。

全年来看，离岸、在案东说念主民币跌幅已收窄至2%把握。

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音尘面上，12月28日晚间，中国央行货币计谋委员会召开2023年第四季度例会，会议合计，要加大已出台货币计谋推论力度。保捏流动性合理充裕，训诫信贷合理增长、平衡投放，保捏社会融资规模、货币供应量同经济增长和价钱水平预期指标相匹配。

日本三菱日联银行在近期发布的呈报中称，磋议到2024年中国经济将慢慢、更平衡地复苏，中好意思利差收窄，阛阓对中国经济和钞票的心境规复，对东说念主民币兑好意思元的远景捏积极立场，瞻望2024年东说念主民币兑好意思元将增值5%。

2023年债券阛阓的主要来往逻辑围绕着经济成立进度以及计谋预期而伸开，跟着经济基本面改善进度放缓以及预期的变化调遣，10年期国债收益率在年内呈现M型走势，拆解来看，债市运行分为四个阶段：

第一阶段：岁首到2月末，对疫后经济复苏具有较强预期与天量信贷的压力，长债利率上行并高位轰动。十年国债收益率上行10bp后在2.9%隔邻轰动。

第二阶段：2月末到8月中下旬，经济基本面弱执行，重迭降息降准等宽货币举措，长债利率重回下行趋势。债市从最高点2.93%下行至8月21日的2.544%隔邻，幅度接近40bp。

第三阶段：8月中下旬至11月末，“防空转”重迭财政发力、政府债供给放量，资金面偏紧，利率回升。十年期国债利率从2.54%隔邻上行到2.72%隔邻，上行20bp把握。

第四阶段：11月末以来，稳增长计谋力度被阛阓预期慢慢消化，宽货币信号及预期较强，10年期国债收益率在年末下行至2.57%把握。

关于2024年的债券走势，中金公司在近期发布的呈报中瞻望2024年债牛不变亚星棋牌，节律上利率或再度先下后上或先下后平。现时计谋节律意味着利率可能继续处于下行周期中。